AK钢铁今天表示,它已经签署了一项协议收购北美谢韦尔的综合炼钢资产位于迪尔伯恩,密歇根以7亿美元现金。收购还包括一个cokemaking设施和利益三个过程取向电工钢产品的合资企业。
总结的好处:
- 扩大规模增强了公司的能力来更好地服务客户
- 高度现代化和升级炼钢设备和设施app亚博体育
- 额外的操作弹性
- 重要的基于成本的协同效应
- 立刻提升和credit-enhancing
迪尔伯恩工厂,生产高质量、取向电工钢主要用于汽车、建筑和设备市场,在2011年完成了一项大规模的现代化运动。在竞选期间,主要的资本投资于新的先进的设备和各种操作改进。app亚博体育迪尔伯恩工厂座落在靠近AK钢铁的许多客户,资产钢铁厂和其它设施补充AK钢铁收购现有的碳钢操作。
“收购谢韦尔迪尔伯恩让我们增长我们的业务盈利能力和更好地服务我们的客户,”James l .该说AK钢铁董事长,总裁兼首席执行官。“这进一步我们的汽车战略和加强炼钢碳足迹。它还结合了伟大的员工在迪尔伯恩与伟大的员工AK钢铁加强一个很棒的公司能够更好地竞争,赢得,全球钢铁市场。我们欢迎员工AK钢铁的迪尔伯恩。”
收购也会增加AK钢铁业务的灵活性,使重要的基于成本的协同效应。“除了操作和生产率改进,此次收购将创建采购、运输和成本节约开销,”该先生说。“我们预计交易将被立刻提升收益和AK钢铁带来重大的长期价值,我们的员工、客户和股东。”The company anticipates annual cost-based synergies of approximately $50 million, with approximately $25 million realized in the first full year following the closing of the acquisition.
迪尔伯恩的高炉,重建于2007年,是世界上最有效和高效的高炉的大小。植物也开始操作新酸洗冷连轧和热浸镀锌线在2011年。类似于AK钢铁现有的碳钢操作,迪尔伯恩工厂产生热、冷轧钢板和热浸镀锌产品,以及其他取向电工钢产品。工厂雇佣了大约1400人,有能力每年生产约250万吨的钢铁制品。在完成收购,AK钢铁的年度出货量预计将超过750万吨。AK钢铁表示,它打算利用迪尔伯恩的所有生产单位,和该公司没有计划停止操作在任何当前炼钢或钢的加工设施。
AK钢铁打算融资收购债务和股本证券的审慎的组合和仍然致力于提升其信用资质。支持的收购是一个完全承诺从瑞士信贷(Credit Suisse)过桥融资工具。
交易惯例成交条件和监管机构的批准。管理评审的结论,最后将发生在2014年第四季度。
瑞士信贷(Credit Suisse)充当财务顾问AK钢铁和Weil, Gotshal & Manges律师事务所律师事务所担任法律顾问。
来源:http://www.aksteel.com