2014年7月22日
Steel Dynamics，Inc。今天宣布已达成一项确定的协议，以从OAO Severstal获得100％的Severstal Columbus，LLC（“哥伦布”）。哥伦布位于密西西比州东北部，是北美最新，技术最先进的迷你磨坊之一。Steel Dynamics将以16.25亿美元的现金购买哥伦布，但要进行习惯交易购买价格调整。
此次收购将Steel Dynamics的年度钢运输能力扩大到1100万吨，占40％的增长。高增长OCTG和汽车段的额外接触补充了钢铁动力学的市场产品。哥伦布于2007年委托，是唯一具有76英寸宽热卷，74英寸宽的冷卷和72英寸宽的镀锌圆面功能的北美平板磨坊之一。这些和其他生产能力将扩大钢铁动力学的产品组合，并增强公司作为北美领先的北美钢铁生产商的地位。
首席执行官马克·米勒特（Mark Millett）说：“收购哥伦布是继续我们增长战略的重要一步。”“它利用了我们的核心优势，同时履行了我们的举措，以进一步增加增值产品和市场多元化。我们非常期待欢迎哥伦布的员工和客户进入钢铁动态家族，并与他们合作，以推动他们的未来来推动未来成长和成功。”
Millett继续说：“我们一直在定位资产负债表和组织结构，以诸如此类的增长，我们相信这一收购将导致审慎的资本结构，这将使我们再次返回到我们首选的净债务杠杆率少于小于在合理的时间范围内将EBITDA拖延了三倍。预期的收益和增加规模使这笔交易成为我们股东和我们所有员工的有意义的战略机会。”
预计该交易将立即获得每股收益和现金流量，并每年产生约3000万美元的税前收益协同效应。
哥伦布的概述
哥伦布是北美最新的迷你磨坊之一，估计每年的热卷生产能力为340万吨和645名员工。哥伦布为客户提供了广泛的高质量热卷，冷卷和镀锌板产品，主要是分销商，建筑，汽车和管道和管市场。哥伦布在密西西比州战略性地为美国南部和墨西哥的高增长市场提供服务，为钢铁动态提供了地理多元化和增长机会。
哥伦布的最初建设于2005年10月开始，于2007年8月开始进行工厂调试，并于2007年9月发货。2007年8月至2011年11月，第二台电动弧炉，钢包装冶金炉，施法器，脚轮，隧道炉，隧道炉，热浸镀锌线和A添加了重型推拉泡菜线。
交易明细
该交易已由钢动力学和OAO Severstal的每个董事批准。该交易应遵守习惯条件和收到监管批准。钢制动力学期望获得所有必要的监管批准，并在年底之前完成交易。
购买价格将以现金支付，并受到习惯营运资金调整，取决于确切的关闭日期。该交易得到了由高盛提供的全额承诺的10亿美元桥梁设施的支持。Steel Dynamics预计，该交易的永久融资将包括手头现金和新债务的组合，将使其能够维持当前的信用评级。
高盛（Goldman Sachs）担任Steel Dynamics的独家财务顾问，Barrett＆McNagny LLP担任法律顾问。
投资者电话会议和网络广播
2014年7月21日，星期一，东部时间上午9:30，Steel Dynamics将与投资者和分析师举行电话会议，讨论哥伦布交易。我们邀请您从我们的网站访问电话会议的实时录音机（http://www.steeldynamics.com）, or via telephone (the conference call number may also be obtained on our website). An investor presentation will be posted on the webiste for reference during the conference call. A replay of the discussion will be available on our website until 11:59 p.m. Eastern Time on July 28, 2014. A podcast/MP3 file of the event will also be available and can be downloaded from our website.
来源：http://www.steeldynamics.com/