奥托昆普集团股价已经完成了撤资的特尔尼补救资产,某些服务中心和VDM-business蒂森克虏伯。此外,奥托昆普集团股价已完成全面债务融资安排。事务和措施最初宣布11月30日,2013年。
特尔尼撤资,VDM蒂森克虏伯完成
事务,不锈钢机在特尔尼,意大利,所有相关的法律实体(Acciai行业性特尔尼,Terninox, Aspasiel, Tubificio迪特尔尼和公司delle Fucine),德国的服务中心(Willich),西班牙(巴塞罗那)、土耳其(盖布泽)和法国(旅游)和整个VDM-business出售以换取公司Outokumpu蒂森克虏伯的大约13亿欧元欧元贷款给蒂森克虏伯。交易还包括传统营运资金和净债务调整。
由于事务和计划配股,奥托昆普集团股价的形式上(*净债务预计将减少约16.8亿欧元,传动装置将减少大约123。奥托昆普集团股价传动装置是2013年年底的188%,将会是65%在形式上的基础上在2013年底。
首席执行官米卡Seitovirta公司Outokumpu评论道:“这是奥托昆普集团股价的重要一步。这不仅交易地址的补救要求欧盟委员会(European Commission)也大大加强了我们的资产负债表。我们对转让股权的估值很满意单位,和推动现在绝对的关注正在返回公司Outokumpu盈利的措施。”
结合事务的完成,奥托昆普集团股价已经解决了债务总额1.6亿欧元的信贷安排下颁发的蒂森克虏伯。此外,蒂森克虏伯已承诺出售所有的奥托昆普集团股价股份,代表29.9%的股份公司Outokumpu会同交易,两家公司已经削减了他们的财务和所有权关系,从而实现欧盟委员会设定的要求。
这笔交易之后,Solidium是奥托昆普集团股价的最大股东持有29.9%的股份。第二大股东是seppo资本与奥托昆普集团股价5.0%的股份。
债务融资安排完成
奥托昆普集团股价也完成了广泛的债务融资安排,以加强其财务状况,公布11月30日,2013年。
9亿欧元的循环信贷额度已经签署并有效截至2月28日,2014年。设施有其成熟度在2017年2月,取代了先前的9亿欧元循环信贷安排在7月12日签署,2013年,2015年6月到期。法国巴黎银行、法国农业信贷银行企业和投资银行,丹麦银行,瑞典语该银行,摩根大通,北欧联合,Pohjola银行,苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland), Skandinaviska Enskilda Banken和瑞典银行作为强制出面和银行的新设施。
新的5亿欧元流动性工具已经签署了Skandinaviska Enskilda Banken,北欧,法国巴黎银行、法国农业信贷银行企业和投资银行,丹麦银行,摩根大通,Handelsbanken Pohjola银行,瑞典语和瑞典银行。这个设施是有效截至2月28日,2014年和2017年2月到期。这个新的设施的目的是进一步加强奥托昆普集团股价的流动性。
9亿欧元和5亿欧元设施包括金融契约对杠杆率和流动性。
此外,奥托昆普集团股价已经扩展和修改或再融资的双边贷款组合的大约6亿欧元到2017年2月成熟。
noteholders的会议于2014年2月7日通过了修正案的条款和条件,指出由于在2015年和2016年。完成后再融资措施的修改条款和条件,指出将生效截止到2月28日,2014年。
奥托昆普集团股价已授予其债务和债券融资的安全方案。安全、奥托昆普集团股价已承诺某些子公司的公司的股票为例在芬兰,瑞典和美国以及其他固定资产。此外,某些子公司的安全提供了保证。安全包确保融资具有竞争力的价格和它的好处明显超过其成本。奥托昆普集团股价安全方案涵盖了大部分的债务融资,包括新的5亿欧元流动性安排,两国银行贷款9亿欧元循环信贷设施,以及两个杰出的笔记。
奥托昆普集团股价的首席财务官莱因哈德弗洛里说:“特尔尼的撤资和VDM我们大大降低债务水平。此外,新的融资措施给我们一个期限较长的大大提高信用资质。总融资成本将明显地降低由于事务和提供计划的权利。加强财务状况提高我们能力进行持续的重组措施和过渡状态的我们最近的投资有助于公司Outokumpu转变盈利。”
*)形式上的数据反映了某些奥托昆普集团股价调整2013年的财务报表。目标是指在2013年金融数字好像特尔尼和VDM事务的权利问题,和变化与金融包已经完成1月1日,2013年12月31日(损益表)或2013(资产负债表)。
来源:http://www.outokumpu.com/