应用材料公司(A亚博网站下载pplied Materials, Inc.)和东京电子有限公司(Tokyo Electron Limited)今日宣布达成最终协议，将通过全股票合并，创建一家半导体和显示制造技术的全球创新者，新合并公司的估值约为290亿美元(2.8万亿日元)。
此次合并得到了两家公司董事会的一致批准，将互补的领先技术和产品结合在一起，在精密材料工程和制模领域创造出一套对客户具有战略重要性的扩展能力。亚博网站下载交易的完成将受制于惯例条件，包括应用材料(Applied Materials)和东京电子(Tokyo Electron)股东的批准以及监管机构的审查。亚博网站下载两家公司预计交易将在2014年中期至下半年完成。
东京电子董事长、总裁兼首席执行官东哲郎(Tetsuro Higashi)表示:“今天，我们推出了一家新公司，为我们的行业迈出了大胆的一步。在人才、技术和承诺的基础上，我们正在创建一个真正的全球性公司，我们相信，它将扩大我们为客户提供的价值，并能够实现新的财务业绩水平。”
应用材料总裁兼首席执行官Gary Dickerson表示:“我们正在打造精密材料工程和模式亚博网站下载的全球创新者，这为我们的新公司提供了重要的机会，更好、更快、更低的成本解决客户的高价值问题。我们相信，合并将加速我们盈利增长的势头，增加我们为股东提供的价值，并为我们的员工创造巨大的机会。”
合并组织旨在加速应用材料和东京电子的现有战略愿景，并增加新公司的机会，以实现主要，未来的技术拐点和高级客户的路线图在半导体和展示中。亚博网站下载半导体和显示技术的非凡进步使得大规模生产经济生产实惠的个人电子设备，将PC，智能手机，平板电脑和其他令人惊叹的设备放在世界各地的消费者手中。
今天，移动趋势正在推动行业增长进入一个新阶段，并在设备制造方式方面带来了戏剧性和根本性的技术变革。亚博网站下载材料创新是客户推动移动芯片和显示器性价比提高的最重要杠杆。应用材料和东京电子认为，凭借材料工程领域最好和最广泛的能力，这家新公司将处于有利的亚博网站下载位置，提供有价值的、差异化的器件性能和良率解决方案，使新的器件架构和客户需要的低成本规模取胜。
Higashi和Dickerson共同表示:“我们本着平等合并的精神建立这家新公司。五十年来，我们都为半导体行业做出了重大贡献，我们对彼此带来的能力深表敬意。两家公司都拥有强大的客户服务传统，并致力于推动技术和工程的边界。我们有许多共同的价值观，我们有信心共同执行，以实现我们的战略和财务目标。”
作为致力于创建一个新的全球企业的明确信号，该公司将有一个新的名称，在东京和圣克拉拉的双重总部，在东京证券交易所和纳斯达克的双重上市，并将在荷兰注册。
新公司将有一个共享的领导团队。Tetsuro Higashi将担任董事长，Gary Dickerson将担任首席执行官。董事会将由11名董事组成，其中5名董事由每家公司任命，另一名董事由双方同意。11名董事中有7人将是独立董事。应用材料公司的Bob Halliday将担任首席亚博网站下载财务官。
根据协议条款，东京电子的股东每持有东京电子一股，将获得新公司3.25股。应用材料股东每持亚博网站下载有一股应用材料股份，将获得一股新公司股份。收盘后，应用材料的股东将持有新公司约68%的股份，亚博网站下载东京电子的股东将持有约32%的股份。
本公司预计在第一个全部财政年度结束时达到2.5亿美元的年度运营协同作用，并在第三财年实现的运营协同作用5亿美元。此外，新公司希望由于新的企业结构而实现有意义的储蓄。新公司打算开始在交易结束后12个月内执行的300亿美元的股票回购计划。在非GAAP基础上，考虑到回购，该交易预计在交易关闭后第一个全部财政年度结束时将成为EPS累积。
高盛＆Co.担任应用材料的独家财务顾问，莫里，哈迈巴达和MATSUMOTO，亚博网站下载森，哈迈德·斯塔穆尔托，德布劳Blackstone Westboek担任应用材料的法律咨询。三菱UFJ摩根士丹利证券有限公司担任东京电子的独家财务顾问，琼斯日，南司堡和朝日担任东京电子的法律顾问。
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新闻发布会的信息
应用材料和东京电亚博网站下载子将于日本标准时间今天下午7点在东京电子，赤坂商业大厦，3-1赤坂5区，东京，107-6325举行现场新闻发布会。
电话会议和网络广播信息
应用材料和东京电亚博网站下载子也将举行会议，即在上午8点开始于上午8点开始/ 5：00。今天PDT。Live WebCast将在投资者关系页面上提供www.applied亚博网站下载materials.com．详情还可查询:1-877-356-9175(美国)或1-706-679-5064(美国以外);会议ID: 70356685。
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