2013年2月7日
依赖钢和铝公司美国金属控股公司依赖钢合金公司获取MetalsUSA控股公司所有杰出股份企业价值约12亿美元
事务预期2013年第二季度结束美国金属公司截至2012年12月31日的资产和当年销售额分别为约10亿美元和20亿美元。完成购置后,依赖总资产将超过65亿美元,年销售额超过10亿美元。
事务经美国依赖和金属局一致批准事务须经MetalsUSA控股商批准,并同时接收监管许可并满足其他习惯关闭条件,并包括30天“go-shop”时间段大卫HHannah是依赖公司董事长兼首席执行官,将继续担任合并公司董事长兼首席执行官Loulenco Goncalves,美国金属公司总裁和首席执行官
师傅Hannah评论道,“我们非常兴奋美国金属公司成为依赖公司大家庭的重要组成部分。这是迄今为止最大的获取量 并会增加共48服务中心 战略分布全美Metals United States完全合用并完全补充依赖现有客户库、产品组合和地理足迹并发交易关闭后预期会立即实现增益并相信合并公司将完全有能力继续优于大金属服务中心行业。”
以公司兴建为荣贡卡夫斯MetalsUSA在金属服务中心行业的强势位置将从战略上增强Sliance当前业务,我相信我们公司会继续高超并符合控股人的最大利益
感谢Lourenco Goncalves公司和其他美国金属公司员工过去几年来为美金公司成为美国首选服务中心企业而付出的奉献和努力阿里拉希德 阿波罗高级合伙人期望与管理团队和主管同事合作 完成美国金属公司的重要事务
依赖计划运行MetalsUSA这将使依赖保留MetalsUSA品牌股权,同时允许合并组织利用每个实体的资源、能力和领先实践,使所有利害相关方都受益
依赖预期为美国金属公司现有15亿美元的信用机制提供资金和再融资,同时为进入银行信用市场和债务资本市场提供资金。期望筹资还将提供更多流动性,使依赖支持并继续增长业务依赖净资本比预期约42%,
并购协议允许MetalsUSA向第三方索取替代获取建议至2013年3月8日,MetalsUSA打算在财政和法律顾问的协助下这样做。预计在这一进程中不会披露任何动态,除非MetalsUSA董事会作出肯定决定,着手处理替代购置建议书。此外,FetalsUSA可能受最终并购协议条款的某些程序限制,在2013年3月8日后响应非主动替代购置建议如果合并协议在某些与替代交易相关的情况下终止,依赖权将有权从FetalsUSA接受终止费
阿波罗全球管理附属投资基金LLC拥有美国Metals公共股约53%的剩余股权,并签定投票协议,根据协议他们同意投票支持合并完成合并需要美国金属公司大多数剩余股份持有者批准
Moelis & CompanyLC是依赖独家金融咨询DavisPolk和WardwellLLP担任依赖外部法律顾问高盛公司担任美国金属公司金融顾问Morgan Stanley还向Metals States董事会提供了有关交易的公平性意见Wachtell、Lipton、Rosen和Katz担任美国金属公司外部法律顾问
会议调用
依赖组织将于2013年2月6日星期三上午11时主办电话会议ET/上午8点PT讨论事务依赖钢和铝公司David Hannah董事长兼首席执行官Greggmollins总裁兼首席操作官和执行副总裁兼首席财务官Karla Lewis将接听电话监听电话直播时,请拨号888267-2845或9734413-6102约10分钟后开始使用会议录入码8406此外,依赖钢和铝公司网站可提供电话直播网站.rsac.com.鼓励与会者至少提前15分钟访问网站注册并下载和安装任何必要的音频软件
无法直播者从同日下午1点开始重播调用东时间11点59分东时间2013年3月6日拨(800)332-6854或(973528-005)并输入会议输入码8406网络直播仍贴上依赖网站投资者关系部分网站.rsac.com90天
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