木匠技术公司（NYSE：CRS）和Latrobe Specialty Metals，Inc。今天宣布他们已签订了一项确定的合并协议，Carpenter将以价值约5.58亿美元的交易收购Latrobe。
在交易中，有810万股的木匠股票对营运资金和养老金进行了一定调整，当前的股票价值约为3.88亿美元，将向当前的所有者发行，包括希克斯股权合作伙伴和水车集团。Carpenter还将支付1.7亿美元的现金，以消除关闭的Latrobe债务并偿还某些交易成本。
LaTrobe于2006年12月被Hicks Equity Partners和Watermill Group收购，生产和分发了在宾夕法尼亚州，俄亥俄州，德克萨斯州，英国和七个分配中心的制造运营中，用于航空航天，国防，能源和其他重要应用，以及其他重要应用亚博网站下载位于整个美国。截至2011年3月31日的十二个月的年收入和EBITDA（利息，税收，折旧和摊销）分别为3.79亿美元和5800万美元。
"Our strategy is to grow through a combination of organic growth initiatives and acquisitions - with a focus on markets that value the technical sophistication of our products," said William A. Wulfsohn, President and Chief Executive Officer of Carpenter Technology. "The Latrobe acquisition will provide needed capacity to meet strong customer demand for our premium products, improves our position in attractive segments like aerospace and energy, provides capabilities that will help us commercialize important new product offerings, and offers us improved returns on new capability investments.
"We consider Latrobe an important extension of Carpenter's capabilities and are very proud of our new partnership. By combining the two companies we will improve product mix, lower cost, and reduce required capital investments for future growth.
“我们预计，即使包括与合并相关的一次性费用，也包括在未来几年中获得的一次性成本。预计年度净协同效应将超过2500万美元。合并的实体应该是一个强大的现金生成器，增长潜力提高。
“我们正在以1.7亿美元的可用流动性为收购的现金部分提供资金。股权的大部分是有力的证据表明，Latrobe所有权集团对合并后公司的前景有信心。它还保留了我们强大的资产负债表的领先优势。我们期望的将是一个重要的投资和增长阶段。”
作为交易的一部分，Hicks Equity Partners董事长兼首席执行官Thomas O. Hicks和Watermill Group的执行合伙人兼创始人Steven E. Karol将加入Carpenter董事会。
史蒂文·E·卡罗尔（Steven E.扩大产能，在石油，天然气和发电行业中创造了新的机会，并促进了一种企业家文化，从而推动了业务的成功。通过与木匠联手，Latrobe将有能力推动未来的增长并利用许多作为这位工程金属领导者的一部分，它将享受的新价值创造机会。”
托马斯·奥·希克斯（Thomas O. Hicks）说：“尽管我们最近申请将Latrobe公众公开，但我们很快就看到与Carpenter一起加入的机会为我们所有利益相关者提供了卓越的好处。”“我们的公司非常合适，作为行业技术领导者Carpenter的一部分，合并后的公司将到达新市场，并在世界各地的客户和业务合作伙伴中提供更多产品。Carpenter共同拥有卓越的未来，我们期待为合并后公司的股东和客户建立杰出价值。”
Latrobe的股东将拥有大约15.5％的Carpenter流通普通股。
Latrobe Specialty Metals总裁兼首席执行官B. Christopher Disantis说：“这种组合不仅在更好的经济学上创造了一家业务，而且还具有更耐用的竞争优势来利用两家公司的专业知识。”“我们很兴奋，这项交易将是逐步增长，为员工提供新的机会的快速催化剂，并使我们能够更好地利用整体资产基础来增强我们为客户提供服务的水平。”
该交易应遵守习惯的关闭条件和法规批准。预计将在2012财年第一季度结束，该结束将在2011年9月30日结束。