应用材料公司。亚博网站下载(“应用”)(纳斯达克:还和瓦里安半导体设备Associates Inc .(“瓦里安”)(纳斯达克:Vapp亚博体育SEA)今天宣布签署确定的合并协议,应用将为每股63美元的现金收购Varian总计约49亿美元的价格在完全稀释的基础上。
价格代表了昨日的收盘价有55%的溢价,溢价达38%瓦里安的30天的平均收盘价。瓦里安是离子注入设备的领先供应商所使用的芯片制造商在世界各地。app亚博体育事务结束后,瓦里安将操作应用的硅系统的业务单元组和继续位于格洛斯特的质量。该交易预计将被逐步应用在第一年的收益在非公认会计原则的基础上。
此次收购将扩展应用的领导在晶圆制造设备(WFE)的离子注入的技术领袖——一个关键的步骤,集成电路制造。app亚博体育瓦里安的离子植入产品补硅系统集团的成功应用套件的产品领域的晶体管,互连,晶圆级包装和模式。合并后的公司将为客户提供广泛的产品组合,晶体管的形成,使高性能芯片的生产特别是对移动应用程序以更快的速度和更长的电池寿命。此外,瓦里安的技术扩展到相邻市场具有强大的潜力,包括太阳能、显示和发光二极管。
“瓦里安是一个伟大的适合我们的战略在我们的核心盈利增长份额半导体业务与一流的技术和人才,”Mike Splinter表示,董事长兼首席执行官。“产品创新的步伐正在加快,需要更多的移动设备,更多的连接和更个性化。这些全球趋势正在推动我们的客户寻找新的解决方案更小的晶体管和更快和更高的性能的芯片,而推动创新的边界。结合、应用和瓦里安将更好地帮助我们的客户解决这些复杂的挑战,为股东带来长期价值。”
“我们相信机会是很有吸引力的瓦里安的客户、员工和股东,”瓦里安的首席执行官加里•迪克森说。“除了我们的优势在半导体领域相结合,证明能力的扩展其技术应用于太阳能和显示等相邻市场可以帮助释放离子注入在这些市场的巨大潜力。
“趋势芯片复杂性,晶体管扩展和3 d设计推动离子注入市场的增长。应用广泛的能力在半导体设备和瓦里安的离子植入技术将使我们能够与我们的客户紧密合作在晶体管app亚博体育级集成过程解决方案,“Randhir Thakur博士说,执行副总裁和总经理应用的硅系统组。“我们正兴奋地欢迎瓦里安的才华横溢的团队成功的创新的历史,执行和客户的关注。
合并得到一致得到两家公司董事会的批准。根据合并协议,瓦里安的股东将收到的每股63美元现金库存瓦里安的时候关闭。关闭收购的条件,包括瓦里安的股东批准和审查美国和国际监管机构。
应用预计基金事务结合现有的现金余额和债务。应用已获得20亿美元的承诺,一年高级过桥贷款设施和计划安排长期债务融资。应用也有一个现有的,未抽出的10亿美元循环信贷额度。额外的融资安排将包括更换现有的信贷安排一个新的四年,15亿美元的循环信贷额度。应用仍然致力于一个强大的投资级资本结构。