2011年3月1
挪威海德鲁公司(Hydro)预计完成对淡水河谷公司的收购2011年2月28日，淡水河谷(Vale)的铝业务。
在此基础上，Hydro董事会决定通过其全资子公司Vale Austria Holdings GmbH向Vale发行约4.48亿股股份，作为Hydro收购巴西Vale铝土矿、氧化铝和铝业务的转型交易的部分对价，正如之前在2010年5月宣布的那样。
该交易为Hydro在巴西提供了优质资产，包括Paragominas的完全控制权和所有权，Paragominas是世界上最大的铝土矿之一，全球最大的氧化铝精炼厂Alunote的91%，Albras铝厂的51%，CAP氧化铝精炼项目的81%。该交易还包括额外的铝土矿许可证和淡水河谷在MRN铝土矿40%股权的批量承购协议。
“这是Hydro历史性的一天，标志着Hydro作为一家完全整合、真正全球化的铝业公司进入了一个新时代。通过这一转型交易，Hydro将获得必要的资源基础和实力，继续在一个充满希望、快速发展的铝业中发挥积极作用。”水电公司总裁兼首席执行官斯文·理查德·布兰茨（Svein Richard Brandtzæg）说。
“Hydro目前在世界三个具有重要战略意义且资源丰富的地区（巴西、北欧和卡塔尔）都有着良好的定位，每个地区对Hydro未来的发展都有着独特的战略重要性。我特别高兴地欢迎4200名新同事上船，他们都是非常有能力且装备精良的，以确保稳定的航程e代表水电向前发展，”Brandtzæg说。
作为交易的一部分，淡水河谷将为Paragominas贡献60%的股份，为Alunorte贡献57%的股份，为Albras贡献51%的股份，为CAP氧化铝炼厂贡献61%的股份。在合并之前，Hydro已经拥有Alunorte 34%的股份和CAP 20%的股份。
作为交易的结果，淡水河谷总共将有大约4200名员工成为Hydro的一部分，这代表着在铝土矿、氧化铝和铝业务领域的能力、专业知识和技能的显著增加。执行副总裁Johnny Undeli将负责Hydro新的铝土矿和氧化铝业务，总部位于巴西里约热内卢。
交易结束时价值约52.7亿美元。根据Hydro的收盘价44.63挪威克朗和2011年2月25日挪威克朗/美元的5.66汇率，该对价包括Hydro价值约35.3亿美元的流通股本的22%。截至2011年1月底，淡水河谷将支付约10.8亿美元现金，并承担约6.6亿美元的净债务。
此外，Hydro有义务在2013年和2015年分两期收购Paragominas剩余40%的股份，每一期支付2亿美元现金。
水电将自2011年3月起在其财务报表中合并假定的淡水河谷业务，截至本月这些业务产生的结果将包含在水电第一季度的结果中。将建立一个新的报告部门，即铝土矿和氧化铝，其中包括铝土矿和氧化铝相关业务。Albras铝厂将纳入Hydro的主要金属报告部分。
以每股面值为461挪威克朗的对价发行，每股面值为465挪威克朗。交易完成后，Hydro的新股本为2271760107.048挪威克朗，分为2068998276股，每股面值为1.098挪威克朗。Hydro持有33387070股自有股份，因此流通股数量将为2035611206股。
Hydro的两大股东将是挪威国家（由贸易和工业部代表）和淡水河谷（Vale），分别拥有已发行股份的34.3%和21.6%，以及已发行股份的34.8%和22.0%。
根据水电和淡水河谷之间签订的暂停和锁定协议，淡水河谷同意不将其在水电的所有权增加超过22%，在交易结束后，将其在Hydro的股份保留至少两年，并且在两年后，不得向任何单一买方或集团出售超过Hydro已发行股份10%的股份。
根据协议，淡水河谷有权在Hydro的董事会中拥有一名代表。Tito Martins先生，淡水河谷基本金属业务的执行官和主管，被Hydro的公司Assembly选为董事会成员，并将在交易完成后立即加入Hydro的董事会，成为其第十名成员。
资料来源：http://www.hydro.com/