形状记忆医疗设备制造商同意合并

意大利集团,在各种需要严格真空条件或超纯气体的科学和工业应用领域的世界领导者Memry公司该公司是一家美国证券交易所上市公司,专注于医疗器械行业镍钛合金和聚合物下一代产品的高价值工程。

这笔交易的价值约为7,770万美元。赛斯getter将获得Memry公司100%的股权。所有Memry股东将有权从每股普通股中获得每股2.51美元的现金。根据Memry截至2008年6月23日的收盘价计算,每股溢价约为73%。交易完成后,内存的股票将从美国证券交易所摘牌。Covington Associates LLC投资银行公司和Finn Dixon & Herling LLP律师事务所为Memry提供咨询。SAES - Getters的顾问是Nixon Peabody LLP律师事务所。

收购将通过新成立的Delaware公司(SAES Getters International Luxembourg S.A.的全资子公司)进行,该公司将与Memry公司合并并并入Memry公司。

Memry总部位于康涅狄格州(在伯特利有一家工厂,在戴维尔有一家工厂),在加州的门洛帕克有两家生产工厂,Memry是一家领先的医疗设备和其他行业的设计支持、工程、开发和制造服务提供商,使用公司的专有技术。Memry是形状记忆合金和精密聚合物挤压领域的技术领导者。公司主要产品包括支架组件,导管组件,腹腔镜组件和复杂的多腔,多层挤压用于导丝,导管轴和其他输送系统。该公司约有350名员工。

在截至2007年6月30日的2007财年中,Memry公司报告收入为5170万美元,毛利率为1660万美元,营业收入为130万美元,净收入为30万美元。EBITDA为420万美元,调整后的EBITDA为650万美元。在截至2008年3月31日的2008财年的前9个月,Memry公司报告的收入为4130万美元。毛利润为1380万美元;营业收入130万美元,净收入80万美元。息税折旧摊销前利润为370万美元,而调整后的息税折旧摊销前利润为540万美元。

这家公司基本上没有债务。

该交易预计将于2008年9月完成,还需获得股东批准、某些监管机构批准以及完成其他常规条件。在这次合并中,大约20%的Memry流通股持有者同意投票支持这次交易。

大约40%的收购资金将通过经营现金流提供,其余通过由SAES Getters S.p.A担保的银行贷款提供。

赛斯盖特首席执行官Massimo della Porta表示:“我们对此次收购感到非常兴奋,这是我们宣布的先进材料市场增长和多元化战略的重要一步。亚博网站下载赛斯getter长期以来一直致力于增长,无论是有机还是无机。随着Memry的收购,形状记忆合金医疗器械市场将出现新的领军者,与世界经济的起伏相比,形状记忆合金医疗器械市场具有很强的反周期性。这将是对我们传统业务的极好补充,使我们有可能利用技术、科学和运营协同效应,以及利用我们的国际网络。这一市场在美国和世界其他地区显示出显著的增长速度,多年来,赛斯强大的国际网络一直在成功竞争。Memry拥有一系列领先的技术,与SAES在工业应用形状记忆合金领域的活动完美结合,这将加速我们在该领域的扩张。赛斯盖特公司致力于建立我们的先进材料业务。亚博网站下载为了实现这一目标,我们希望Memry管理层和员工的贡献和专业知识将是巨大的。”

Memry公司首席执行官罗伯特·贝尔彻(Robert Belcher)表示:“经过广泛的分析,我们得出结论,这次合并是股东实现适当价值的最佳方式。我们看到了与SAES getter的广泛协同作用,我们相信SAES是收购Memry的理想公司。赛斯已经在形状记忆合金方面进行了大量投资,并正在寻求扩大其在先进材料方面的地位。亚博网站下载Memry是两种材料技术的领导者:形状记忆合金和聚合物挤压。赛斯盖特集团自20世纪60年代以来在美国市场站稳脚跟,目前在全国有五家运营公司。Memry将从SAES getter强大的国际网络中受益,因为它巩固了在美国市场的存在,并继续在国际上大幅增长。这就是为什么我们觉得这非常适合我们的客户、我们的员工和我们的股东。”

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